各 DEX 及推特账户均有假币和假项目信息，请交易前注意交叉核对信息。
市场观察：BTC 17100U，ETH 468U，DeFi指数 97。
今日关键词：BTC突破17000美元｜UNI挖矿结束｜DeFi指数97
【今日要闻】
BTC突破17000美元，创月收盘最高记录，历史上仅有1周收盘价高于现价，并依然保持强势。
UNI今早8:00结束流动性挖矿，据defipulse.com数据流动池锁仓量TVL最高值为14日的30.68亿美元，挖矿结束时为27.18亿美元，然后迅速下降到发文时的14.52亿美元，下降接近一半。SUSHI流动池锁仓量增长了60%，到发文时为6.5亿美元，依然低于UNI。流动性虽向SUSHI转移，但是从实际交易量看UNI依然远高于SUSHI，所以UNI流动性挖矿结束并不会危及其第一DEX的地位。
【百家争鸣】
比特大魔王：这轮牛市称为机构牛，与2017年的牛市不同，操作的重点是跟着机构买，机构吃肉我们喝汤，所以很难出现2017年空气币漫天飞舞的现象，只有白马币一直涨涨涨，因此别瞎买山寨，买机构持有的币。
人间绅探：比特币历史两次牛市里，有一个很有意思的现象：1.比特币市值占比在每次牛市的最高点的前一年一路上涨突破较高位置，然后吸引了山寨币市场，比特币市值随后开始一路下跌，山寨币市值攀升2.等到山寨币热度较高，山寨币市值开始下降，比特币市值上涨3.比特币冲击牛市顶点，开始市值回落，山寨币开始了表演。所以我预测：比特币市值占比在2020年12月底会涨到市值60%左右（目前65%），然后在明年春季山寨币的春天到来，比特币市值降低，然后比特币继续爬升，然后牛市顶部，山寨币在第三轮牛市占比会达到60%。
何太极：uniswap流动性挖矿结束，从数据分析，当天约有10亿美元的游资撤出，约2亿美元在uniswap上换成了别的资产，3亿美金迁移到了寿司，但是新增流动性并没有给寿司带来新增交易量。寿司完全没有能力对uniswap造成威胁。游资无情，爽完提裤子走人，不要在意
何太极：CRV的最新锁仓数据表明，每天释放量的60%以上都被用于质押锁仓。CRV币价已经转为看涨，这是特别需要关注的市场信号。而CRV的大涨极可能打破同类代币经济学的僵局。至少你需要重新审视一下CRV这头现金牛了。
匹马：为什么表面看起来YFI团队不太稳定还能吸如此多资金和关注度，为什么匿名的Farm 的Tvl赶上甚至超过YFI，但是估值仍然远远不如YFI？答案是：创造力和透明度，市场给予创造性团队的估值溢价，市场给予透明项目的高估值，市场给予首创性的褒奖，都是一个项目整体估值的重要组成部分，拥有创造性的团队，你就拥有无限可能。匿名项目的持久性和创新性 太难了太难持久了，同样的数据业务表现，匿名的就比同等堵上职业信誉的公开项目，估值要低很多，本身不做匿名方向的项目，Top100 可能唯一一个，之前就是Rune，还有哪个你能数的出名字的项目，没有创始人么？
BTC狙击手：以太坊2.0遇到挫折，其实不见得是坏事。因为以太坊目前正好处于一个“去中心化和速度”之间取舍的相对平衡。太去中心化，就只能做通货，也就是大饼这条路;太追求速度，你就毫无优势，因为这种公链多如牛毛。你说速度快的公链这么多，为什么大家就扎堆以太玩Defi？不就是因为它还有那么一丢丢“去中心”的属性吗？如果真的这么莽撞就转pos，让持币大户彻底掌控出块权，那你说它和eos还有波场有多大差别？
【财富密码】
《Axie Infinity》日活超过10000，根据CoinMarketCap中文 数据，《Axie Infinity》治理代币AXS也从0.12美元上涨至0.56美元。
【挖矿信息】
Monet
挖矿形式：11 月 18 日 16:00（UTC+8）时上线 Uniswap，开放 MNT/ETH 交易，并于 11 月 18 日 19:00（UTC+8）时开启头矿，首月矿池内艺术品兑换率提升 8 倍
MNT 合约地址：0xF51D48b4554862604D3E69a424C2B68AfE3bb968
Bancor
亮点：2.1版本通过弹性 BNT 供应为 AMM （自动做市商）池提供套利损失保护以及单边敞口
挖矿形式：ETH，WBTC，USDT，USDC，DAI，LINK，OCEAN或renBTC8个池进行流动性挖矿
官网：https://app.bancor.network
Cover Protocol
官网：https://www.coverprotocol.com/
备注：之前因 yieldfarming.insure 团队内斗后出来做的新项目，SAFE2 会兑换成新币（1个SAFE2=1 COVER）
TrueFi
亮点：资产代币化平台 TrustToken（TUSD的发行方）做的
挖矿形式：贷款人将 TrueUSD 添加到 TrueFi 池中以用来借贷、赚取收益和挖矿 TRU
官网：https://www.truefi.io/
（感谢 DeFi 农民合作社的支持）
【项目动态】
多策略投资公司 Galaxy Digital 与加拿大资产管理公司 CI GAM 合作面向加拿大投资者推出新比特币基金 CI Galaxy。该基金是一个封闭式投资基金，旨在通过机构级的基金平台为比特币持有者提供风险敞口。该基金将按照彭博加密指数（Bloomberg Galaxy Bitcoin Index）的定价直接投资于比特币。CI GAM 将担任该基金的经理，Galaxy Digital 将担任该基金的子顾问，并将代表该基金执行所有比特币交易，首次公开发行将以每份 10 美元的价格提供 A 类和 F 类基金。
据官方消息，截至11月16日，灰度资产管理总规模达到99亿美元。比特币信托基金（GBTC）交易价格为每份额18.86美元，较前一日上涨5.01%；以太坊信托基金（ETHE）交易价格为每份额64.03美元，较前一日上涨0.74%。
11月17日，以太坊2.0客户端执行团队Prysmatic Labs官方发文宣布正式推出Prysm v1.0.0-beta.3版本。该版本对eth2.0-spec v1.0.0已进行更改合并，目前已将Prysm配置为生成正确的主网生成状态。与此同时，该版本对退出1个或多个验证程序时，验证程序客户端中的关键问题进行了修复。此外，也对Go 1.15.5之后的版本发布了安全补丁。官方提醒称，此版本不再支持v1较旧的eth2.0-spec上的Medalla测试网和所有其他测试网。官方鼓励节点在Pyrmont测试网中测试其主网配置。此前消息，Pyrmont计划于11月18日上线。
据欧科云链OKLink数据显示，截至下午2时，以太坊2.0存款合约地址已收到98752.0ETH，距离524288枚ETH启动以太坊2.0创世区块的最低要求已完成18.84%。以太坊24h链上活跃地址数逾51.88万，环比上升0.35% ；链上交易量近313.89万ETH，环比上升67.71% ；链上交易笔数逾113.07万笔，环比上升9.78% 。当前以太坊建议Gas费用为64.05Gwei，环比上升119.05% 。
11月17日，CasperLabs官方宣布已发布Zug500 Delta测试网。该测试网是2021年Casper主网启动前最后一版激励测试网。验证者和开发者将可完整体验Casper网络的功能。
L2 Labs昨日在以太坊测试网Ropsten上推出了Layer2去中心化交易平台ZKSwap。据悉，ZKSwap通过ZK-Rollup技术把所有ERC-20 token转移到Layer2上，再基于不断生成的零知识证明来保证Layer1和Layer2状态的一致性。ZKSwap有这样几个特点：零gas费用；TPS理论上达到每秒6000笔；所有交易都迁移到Layer2，所以可以实现实时交易。
据CoinDesk 11月16日消息，Audius战略主管Cooper Turley和假名“monet supply”在Uniswap社区提出了一项治理投票，计划继续对同四对资产进行流动性挖矿奖励，即WBTC/ETH、USDC/ETH、USDT/ETH和DAI/ETH。这项提议必须在12月4日恢复流动性挖矿前通过一系列的治理民意调查。据悉，UNI流动性挖矿分配将是每个资产池每月分配的原始250万UNI代币的一半。流动性挖矿奖励是在9月份首次创建的，为期两个月。此前消息，Uniswap首批流动性挖矿计划将于11月17日20:00正式结束。
匿名开发人员宣布即将推出链上收益聚合器Benchmark，可收益与产生收益的资产隔离开来，从而使代币持有者在固定时间内出售其收益权，从而锁定利润并及时获得资金，而收益权的购买者不必购买和抵押基础资产，也不必担心抵押和清算的风险。这将允许在利率市场中实现价格发现功能，即贷款人和流动性提供者在利率高时可以锁定利率，借款人在利率低时可以对冲利率。另外，Benchmark将完全在链上进行，并允许在自动做市商（AMM）上交易原生收益代币，对此，Benchmark将开发一种新的AMM变体，以适应带有时间耗损功能的代币。
DeFi 借贷协议 WePiggy 宣布上线基于 Snapshot 优化后的投票模块，并启动 WIP0 投票，此外流动性挖矿总锁仓量现已突破 4100 万美元。WePiggy 表示 WIP0 作为项目首个提案，核心开团队优先提出一个简洁而具有实践意义的治理框架，旨在与社区共同确定 WePiggy 社区治理的定义、意义、范围、目标和基本原则。投票模块基于 Snapshot 做了大量符合中文用户使用习惯以及 WePiggy 挖矿机制的改进，盲挖阶段的 WPC 亦可参与投票治理。
开发人员 Joshua Tan 和 Michael Zargham 撰文介绍治理项目管理平台和共享数据库 Govbase，以促进治理项目的协作性和互操作性。该数据库包含代码、文档、可视化文件以及与 Govbase 相关的其他材料。Govbase 适用于开发人员和研究人员，其核心是从软件项目列表「映射」到治理结构列表。目前在表格制作工具 Airtable 中关于该项目的代码库中主要分为项目、组织和结构三部分，其中，项目包括涉及在线治理的各种软件和研究项目，包括 Discourse 等论坛软件、SourceCred 和 cadCAD 等计算工具、DAOstack 等区块链项目以及 Open Collective 等社区平台；组织包括非营利组织、资助者以及在线社区等；结构是指结合社会科学和治理的聚合部分。Govbase 希望在接下来的两个月中再增加文件和策略两部分，其中文件会书面化治理方式，策略涵盖社区平台和治理软件的设置和配置。
据官方消息，去中心化自治组织DXdao宣布在以太坊主网上推出去中心化交易所Swapr的alpha内测版。在接下来的两周中，DXdao治理将提出两项提案来授权部署合约和将Swapr.ETH ENS域名解析为DApp的IPFS哈希，预计提案批准时间为11月27日。社区还打算使用部分资金来为Swapr提供流动性。另外DXdao正在构建一项新的流动性挖矿计划，将使用Omen预测市场来激励Swapr的流动性提供者，流动性挖矿的运行期间预计为12月下旬至2021年一季度初。Swapr Alpha版本将仅通过Swapr流动性池执行订单路由。在接下来的几周或几个月中，Swapr将从alpha升级至beta，并最终发布Swapr v1.0版本。
去中心化共享经济协议 Origin Protocol （OGN）联合创始人 Matthew Liu 更新关于「稳定币 OUSD 遭受攻击」一事称，「团队在采取措施以追回资金，包括与交易所以及其他第三方合作，以识别出黑客地址，并对资金进行冻结。黑客同时使用 Tornado Cash 和 renBTC 来进行洗钱和转移资金，目前，黑客钱包中还有 7137 枚 ETH 和 224.9 万枚 DAI。此次攻击是由合约中的一个重入漏洞（reentrancy bug）引发。团队将在未来几天内采取措施，试图弥补用户资金，还将讨论 OUSD 持有者的补偿计划。」此前火币网的币怎么转到imtoken报道，OUSD 因此次攻击事件造成 700 万美元损失。Origin 提醒称，「目前已禁用了 vault 存款，请不要在 Uniswap 或 Sushiswap 上购买 OUSD。」
根据推特网友 x48 披露的 DeFi 聚合收益协议 yearn.finance （YFI） v2 版本的 UI 信息显示，v2 用户界面目前正在开发中，其中，「开发者模式」将支持添加任意的合约和存储库 vault。
资产跨链协议 Ren Protocol 宣布为其 RenVM 新增多链支持功能，并对跨链 SDK RenJS 库进行了升级。通过此次升级，以下七类资产将可跨链至以太坊以及币安智能链，包括 Bitcoin （BTC）、Bitcoin Cash （BCH）、DigiByte （DGB）、Dogecoin （DOGE）、Filecoin （FIL）、Terra （LUNA）和 Zcash （ZEC），其中，RenVM 将在下周支持 BCH 和 ZEC，目前，RenVM 已支持 DOGE、DGB 和 LUNA，但目前在 RenJS 中不可用。注，RenVM 是一个以太坊跨链 DeFi 项目，此前支持 BTC 、BCH 和 Zcash ，这 3 种代币实现为 ERC20 格式的 renBTC、renBCH 和 renZEC，跨链至以太坊。
据官方消息，CREAM DAO的KP3R和BOND上市提案已通过，CREAM以太坊平台上已列出了KP3R和BOND。用户现在可以在app.cream.finance上提供和借用KP3R和BOND。KP3R和BOND的抵押因子为0％，这意味着用户可以存入KP3R和BOND，但不能通过KP3R和BOND作为抵押来借入其他资产。
匿名币项目古灵币（Grin）撰文称，Grin v5.0.0 版本的升级范围目前处于冻结状态，计划于 11 月 24 日发布测试版。另外，Grin 钱包 Grin++ 开发者 davidtavarez 目前在安卓上拥有一个完整的、允许稳定运行的节点。注，Grin v5.0.0 将是 Grin 最后一个既定的硬分叉，预计于 2021 年 1 月进行。
11月17日，CurevFinance发起提案sCIP14，建议增加renZEC和wZEC池。
11月17日，稳定币兑换平台Curve分叉项目Swerve官方发推表示，即将上线3个比特币相关资金池，即sBTC、WBTC、和renBTC。
11月17日，Serum发布近期简报。内容显示，11月2日，Serum的交易总额达到了1亿美元，其中不包括Serum Swap交易量。Serum Swap自推出以来，总锁定价值（TVL）达到1000万美元。
Siastats 数据显示，截至目前，去中心化存储项目 Sia 的内容分发和文件共享平台 Skynet 上存储在 11 个公共门户中的文件已突破 300 万份，达 3,318,444 份，上载资料大小为 19.35 TB。此前报道，今年 2 月份，Sia 区块链开发商 Nebulous 发布去中心化内容分发和文件共享平台 Skynet，可永久存储数据和托管应用。
流动性挖矿项目 SushiSwap （SUSHI）发推向流动性提供者介绍改进的永久菜单页（menu）。SushiChef 将暂时删除产品线 Menu of the Week （MotW），并重新这些收益重新分配给 ETH/USDT、ETH/USDC、ETH/DAI 和 ETH/wBTC 交易对。另外，SushiSwap 还重新考虑了总锁定价值（TVL）为 1000 万以下的交易对的激励措施，将 REN/ETH、BAND/ETH、COMP/ETH、SNX/ETH、UMA/ETH 和 CRV/ETH 的收益率从 0.2x 降至 0.1x。SushiSwap 还将取消 SRM/ETH 和 AMPL/ETH 的收益，收益重新分配给 ETH/ 稳定币对和 ETH/wBTC。 MotW 将在重新设计后再上线，功能包括与项目进行持续时间更长（一个月）的流动性挖矿等。
Poolin （币印）矿池发布协助激活比特币软分叉 Taproot 的站点「taprootactivation.github.io」。Poolin 表示，「通过将 Schnorr 签名与默克尔抽象语法树（MAST）和 Tapscript 新脚本语言结合使用，Taproot 将大幅增加比特币智能合约的灵活性，同时增强比特币的隐私和可扩展性。软分叉可以通过多种方式激活。该站点的目的是协助激活 Taproot 软分叉。」目前，Poolin 已经联系到几家矿池，以了解他们是否将支持 Taproot 升级，更喜欢哪种激活方法以及激活升级应满足的阈值哈希率百分比等信息。链闻注，Taproot 由比特币核心开发人员 Greg Maxwell 于 2018 年 1 月首次发布，通过让所有交易对区块链数据的观察者保持相同，从而提供了新的隐私级别，在比特币扩展性、可替代性和脚本创新都有重要意义。Taproot 代码将包含在即将推出的 Bitcoin Core 0.21.0 版本中。
11月17日，Origin Protocol创始人Matthew Liu发文公布Origin Dollar (OUSD) 闪电贷攻击事件细节。内容显示，截止目前，攻击已造成约700万美元损失，其中包括Origin及创始人和员工存入的超过100万美元资金。团队正在全力以赴确定漏洞原因，以及确定是否能够收回资金。官方提醒称，目前已取消了金库存款，请不要在Uniswap或Sushiswap上购买OUSD。此外团队表示，官方不会离开，此次事件不是欺诈，也非内部骗局。
据CryptoSlate11月17日消息，最新Cardano项目开发更新显示，Goguen团队在11月前两周致力于将本地代币和代币锁定功能引入Ledger硬件钱包。与此同时，团队透露已启动Marlowe Alpha计划。该计划集中改进开发工具和更好的Marlowe库。此外团队透露，接下来将继续为本地代币和代币锁定功能从事一致性和系统测试等工作，还要完成Cardano API更改工作。
11月17日早间，DeFi项目Harvest Finance官方发推宣布，已上线SUSHI策略，针对Sushi LP的FARM奖励将在24小时内开始。
Yam Finance官方刚刚发布推特称，三大链上提案已被提交。三大链上提案具体内容为：1.在DPI/ETH流动池实行INDEX挖矿，利用时间加权平均价格算法TWAP执行交易；2.为长期激励持币者建立贡献者奖励池；3.创建每月津贴总督，允许更小的团队就运营费用做出决策，但可监督整个社区。注：TWAP可将一段时间内出售的大订单分解成小订单，有效减少滑点。
【行业动态】
0x协议官方刚刚发布项目十月月报。内容显示，以太坊轻钱包MetaMask已为其MetaMask Swaps功能集成了0x API。且到目前为止，MetaMask Swaps通过0x协议获得的交易量超过1300万美元。注：Metamask Swaps由ConsenSys此前10月推出，允许直接在以太坊轻钱包Metamask内部进行代币交换。
11月17日早间，Coinbase官方发推宣布已重新启动Coinbase和Coinbase Pro的BCH（BCHN）充提服务。而在此前11月5日，BCH分叉前Coinbase官宣站队BCHN。根据官方公布的内容，一旦硬分叉完成，Coinbase.com和Coinbase Pro将不支持BCH ABC分叉币的发送和接收。
11月17日下午2时，Filecash Community Coordinator Marco参加POW POWER系列活动之《Filecoin分叉进行曲》。面对POW POWER运营总监Kaysen提出关于Filecoin Gas费消耗呈暴涨式增加迫使很多矿机停止运行的现象，Marco认为这一现象产生的原因就是Filecoin的TPS不足。Filecoin的GAS费采用了EIP1559。在TPS吃紧的时候GAS费骤涨，而EIP1559本身会对手续费进行预测，为了让一些不重要的消息滞后上传，设计了这种机制。但Filecoin的每一条消息都很重要，为了上传每一条重要的消息可能要付出骤然飙升的手续费，因为大小矿工们竞相抢夺有限的TPS来证明自己，抢不到就掉算力，一旦掉算力就倒扣很多抵押币。这样小矿工们就根本无法承受这种成本，也导致大矿工的自私挖矿，最后形成恶性循环导致很多小矿工们湮灭掉。
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